La estrategia de Loterías para atraer inversores: seguirá los pasos de Rodrigo Rato en su ‘road show’ y destacará que tiene los mismos ingresos que Santander y Telefónica
Loterías y Apuestas del Estado ultima los detalles de su salida a Bolsa a mediados de octubre. El organismo ya prepara el argumentario que venderá a los inversores en las principales plazas financieras, imitando el modelo que siguió Rodrigo Rato en Bankia el pasado julio. Destacará la fortaleza de la compañía con unos ingresos similares a los de otros ‘colosos’ como el Banco Santander y Telefónica.
Según ha podido saber El Confidencial Digital, entre las principales virtudes de la compañía que se pretenden realzar con ocasión de su lanzamiento a Bolsa está ‘vender’ en el exterior que Loterías genera unos ingresos que se alejan poco de los que obtienen las principales empresas españolas que cotizan en el Ibex-35. Concretamente, se compararán sus cifras con las de compañías como el Banco Santander y Telefónica.
Loterías y Apuestas del Estado cuenta con recibir el visto bueno de la CNMV del folleto de su salida a Bolsa durante la última semana de septiembre, en torno al día 29. Hasta ese momento, se trabaja duro para dar los últimos retoques a una potente campaña de lanzamiento del producto a los inversores, que arrancará durante los primeros días de octubre.
En el organismo se maneja la fecha del 3 de octubre como la más probable para dar el pistoletazo de salida a los contactos con inversores institucionales, que encabezará el presidente Aurelio Martínez acompañado de otros altos directivos de la institución. Para dar el salto al parqué se baraja la semana del 17, sobre todo, para que la parálisis que puede suponer la campaña para las elecciones del 20-N no interfiera en el proceso.
Según fuentes conocedoras de la operación, Loterías realizará un ‘road show’ similar al que protagonizó Rodrigo Rato en Bankia por las principales capitales financieras como Londres, Frankfurt, Nueva York y Boston. Según las fuentes consultadas, en los primeros contactos con analistas de la ‘city’ y en Zurich hace unos días han detectado que los inversores aprecian la estabilidad que ofrece el producto porque consideran que es un ‘valor de refugio’ en plena volatilidad de los mercados.
La ‘tormenta financiera’ no afectará
Aunque la situación en las Bolsas no es la más favorable, Loterías y Apuestas del Estado tiene un mercado muy diferenciado, ya que su negocio no siembra tantas dudas como lo puede hacer el de las entidades bancarias.
Parece, a priori, según los expertos consultados por ECD, una oferta muy atractiva para los nuevos inversores del Ibex 35. Un valor que tiene buenas referencias en la privatización de esta escena pública en Italia y Grecia, con unos beneficios para la compañía de entre 18 y 20 veces el precio de la acción.
