Liderazgo absoluto de CaixaBank: negocio, clientes, innovación, mercado y obra social
Así lo asegura el informe realizado por Forrester Research “2015 Global Mobile Banking Functionality Benchmark”, que evalúa las aplicaciones móviles de 41 grandes entidades financieras retail de todo el mundo. Actualmente, la entidad lidera la banca móvil en España por número de clientes, con 2,7 millones de usuarios operativos al mes.
La entidad financiera acaba de lanzar un banco “solo para Millennials”:imaginBank es un paso adelante en la estrategia de innovación de CaixaBank, reconocida a nivel internacional como una de las entidades líderes en la aplicación de las nuevas tecnologías a los servicios financieros.
Asimismo, imaginBank incorpora toda la experiencia de CaixaBank en el desarrollo de nuevos medios de pago. La entidad es líder en banca electrónica con un parque de más de 15 millones de tarjetas y una cuota de mercado por facturación del 22,8%. Ha sido una de las primeras entidades del mundo en apostar por la implantación comercial de los sistemas de pago contactless y de la tecnología de pago por el móvil, lo que le ha valido recibir premios como el del “Most Innovative Bank of the World” en los Global Banking Innovation Awards organizados por el Bank Administration Institute y Finacle en 2011 y 2013, y el del mejor banco del mundo en innovación tecnológica, otorgado por la revista Euromoney en 2013 y 2014.
Liderazgo bancario en España
CaixaBank tiene en sus manos el liderazgo en banca en España: CaixaBank cuenta con una cuota de penetración de particulares del 24% como entidad principal y mantiene el liderazgo en banca online, con 4,8 millones de clientes, y en banca móvil, con 2,8 millones.
CaixaBank, entidad presidida por Isidro Fainé y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar, obtuvo en 2015 un beneficio atribuido de 814 millones de euros, lo que supone un aumento del 31,4% con respecto a 2014 y ha reforzado su posición como la entidad líder del mercado español. Aunque ahora descenderé a detalle sobre los datos que avalan este liderazgo, la piedra angular en que se apoya el liderazgo de CaixaBank es “la confianza”, que ya detectó en 2012 el Estudio Advice de Éxito Empresarial y ha continuado así año tras año hasta 2016.
Los datos básicos del negocio que definen a CaixaBank son los siguientes: Los ingresos provenientes del negocio bancario (margen de intereses y comisiones) aumentan un 6,5%, hasta los 6.366 millones. El margen de intereses crece un 4,8%, hasta los 4.353 millones y el margen de explotación sin gastos extraordinarios alcanza los 3.663 millones (+15,7%).
Además, experimenta un descenso de la ratio de morosidad hasta el 7,9% (-181 puntos básicos): La morosidad está marcada por la fuerte reducción orgánica de los saldos dudosos (5.242 millones en el año, de los que 2.051 millones corresponden al cuarto trimestre).
El resultado obtenido se apoya en la fortaleza del negocio bancario (7.726 millones de margen bruto, +11,3%), en la contención y racionalización de los gastos recurrentes (-1,2% con perímetro homogéneo) y en las menores dotaciones para insolvencias (1.593 millones, -23,6%).
La intensa actividad comercial se ha visto reforzada por la incorporación en 2015 de Barclays Bank, SAU, que ha impulsado el crecimiento del margen de intereses (+4,8%), los ingresos por comisiones (+10,3%), los créditos sobre clientes (+4,7%) y los recursos de clientes (+9,1%).
Además, continúa la buena evolución de los indicadores de la calidad del activo, con un nuevo descenso de la ratio de morosidad en el trimestre, hasta situarse en el 7,9%.
A 31 de diciembre de 2015, el resultado del negocio bancario y asegurador ascendió a 1.606 millones de euros. Incluye el impacto de aspectos singulares asociados a la adquisición e integración de Barclays Bank, SAU y al Acuerdo Laboral alcanzado en el segundo trimestre. Eliminando estos impactos, la rentabilidad del año (ROTE) alcanza el 10,1%.
La gestión de la eficiencia ha sido un elemento estratégico en 2015 y lo seguirá siendo en los próximos ejercicios. En 2016 se espera captar 189 millones de euros de sinergias de Barclays Bank, SAU (115 millones en 2015) y ahorros derivados del Acuerdo Laboral.
CaixaBank consolida su liderazgo en el mercado español
La fortaleza comercial del Grupo CaixaBank y la adquisición de Barclays Bank, SAU han permitido mantener el crecimiento sostenido de las cuotas de mercado de los principales productos y servicios financieros. Además, CaixaBank ha sido elegido “Best Bank in Spain” 2015 por Euromoney y ha sido reconocido mejor banco del mundo en servicios de banca móvil por Forrester Research.
CaixaBank mantiene el liderazgo en banca en España con una cuota de penetración de particulares del 28,3% y en banca online, con 4,8 millones de clientes, y en banca móvil, con 2,8 millones.
Durante el ejercicio, se han consolidado las estrategias comerciales dirigidas a distintos segmentos de negocio, como AgroBank, CaixaNegocios y HolaBank. Además, recientemente la entidad anunció el lanzamiento de imaginBank, el primer banco mobile only que se pone en marcha en España.
El foco comercial de la entidad sigue centrado en la captación y vinculación de clientes, como demuestran las 782.000 nóminas captadas en 2015 (30% más que en 2014), lo que ha permitido alcanzar una cuota en nóminas del 24,9% (+1,8 puntos porcentuales en 2015), con un total de más de 3.200.000 nóminas domiciliadas.
Los créditos sobre clientes brutos ascienden a 206.437 millones (+4,7%), tras la incorporación de Barclays Bank, SAU y el menor desapalancamiento crediticio. En el año, la cartera sana sin promotor ha crecido un 7,7% (+13.231 millones). La variación orgánica (-4,0%) ha estado marcada por la significativa reducción de la exposición orgánica al sector promotor (-33,6% en 2015).
Además, la nueva producción de crédito aumenta un 27% en relación al 2014: el hipotecario crece un 57%, el de consumo un 48% y el de empresas un 23%.
Las elevadas cuotas de mercado en productos de financiación de circulante (19,8%factoring y confirming, 15,9% crédito comercial) reflejan el compromiso con la financiación del tejido productivo. La cuota total de créditos alcanza el 16,4%.
Los recursos totales de clientes se sitúan en los 296.599 millones, con un aumento de 24.841 millones (+9,1% en 2015, un +3,2% de variación orgánica). En línea con trimestres anteriores, la canalización del ahorro hacia productos fuera de balance, a través de una amplia oferta diversificada, marca la evolución de los recursos de clientes. La cuota de depósitos se sitúa en el 15,3%.
Primera posición en productos de inversión y previsión
CaixaBank ha alcanzado en 2015 el liderazgo en productos de inversión y previsión en patrimonio gestionado. En fondos de inversión, CaixaBank Asset Management alcanza una cuota del 17,9%, y mantiene la primera posición en patrimonio (51.321 millones si se incluyen carteras y Sicav’s) y número de partícipes (1,2 millones). En el ejercicio, CaixaBank AM ha recibido suscripciones netas de 7.012 millones en fondos de inversión, que representan el 28% del total del sector.
En planes de pensiones y seguros de ahorro, VidaCaixa mantiene el liderazgo en patrimonio gestionado con una cuota de mercado del 21,5% y 22,2%, respectivamente.
Además, CaixaBank ha superado en 2015 los 108.000 millones gestionados entre fondos de inversión, seguros de ahorro y planes de pensiones por el impulso, principalmente, de Banca Privada y Banca Premier. Esta cifra supone multiplicar por más de 2,5 veces la que tenía la entidad en 2007.
La morosidad desciende 181 puntos básicos, hasta el 7,9%
La ratio de morosidad acelera su corrección hasta situarse en el 7,9% después de reducirse en 181 puntos básicos durante el año, a pesar de haber incorporado Barclays Bank, SAU. La evolución anual está marcada por la reducción orgánica de los saldos dudosos (-232 puntos básicos) que compensa la incorporación de Barclays Bank, SAU (+21 puntos básicos) y el impacto del desapalancamiento (+30 puntos básicos). Aislando el sector promotor, la ratio de morosidad disminuye hasta el 6,2% (-27 puntos básicos en 2015).
Los saldos dudosos descienden hasta los 17.100 millones de euros, con una caída orgánica en todos los segmentos de riesgo (-5.242 millones en el año, de los que 2.051 corresponden al cuarto trimestre).
La intensa actividad de BuildingCenter, filial inmobiliaria de CaixaBank, ha permitido comercializar 2.077 millones en ventas y alquileres en 2015.
La cartera neta de inmuebles adjudicados disponibles para la venta asciende a 7.259 millones y empieza a estabilizarse (+540 millones en 2015, 316 millones sin considerar los saldos incorporados de Barclays Bank, SAU), con un aumento de 3 puntos porcentuales de la cobertura, hasta el 58%.
Los activos inmobiliarios de CaixaBank destinados al alquiler ascienden, a 31 de diciembre de 2015, a 2.966 millones de euros netos de provisiones. La ratio de ocupación de la cartera de alquiler se sitúa en el 93%.
Reducción del peso del consumo de capital de las participadas
El 3 de diciembre de 2015 el Patronato de la Fundación Bancaria “la Caixa” y los Consejos de Administración de CaixaBank y de Criteria Caixa firmaron un contrato de permuta bajo el cual CaixaBank se obligaba a entregar a Criteria Caixa el 17,24% de The Bank of East Asia (BEA) y el 9,01% de Grupo Financiero Inbursa (GFI) y Criteria Caixa se obligaba, por su parte, a entregar a Caixabank el 9,9% de acciones propias de CaixaBank titularidad de Criteria Caixa y 642 millones de euros en efectivo.
Esta permuta permite a CaixaBank cumplir, con un año de antelación, el objetivo del Plan Estratégico 2015-2018 de reducir un tercio el peso del consumo de capital de la cartera de participadas al pasar del 16% de cierre de 2014 a un porcentaje inferior al 10% antes de finalizar el año 2016. Con esta operación, el peso del consumo de capital de las participadas no controladas se reduce hasta alrededor del 8% (proforma a diciembre de 2015).
Durante 2015, los ingresos de la cartera de participadas se sitúan en los 578 millones de euros (+17,7%), tras el registro de provisiones contables extraordinarias atribuidas de Repsol en 2015. En 2014, la cartera de renta variable tuvo el impacto del resultado extraordinario negativo atribuido a Erste Group Bank.
Fortaleza en capital y excelente posición de liquidez
CaixaBank mantiene un elevado Core Capital (Common Equity Tier 1) fully loaded del 11,6%, aplicando los criterios previstos para el final del período transitorio. Según los criterios de aplicación progresiva vigentes este año, CaixaBank alcanza una ratio CET1 regulatorio del 12,7%, mientras que la ratio de capital total alcanza el 15,7%, la mayor entre las principales entidades del sector financiero español.
La liquidez bancaria se sitúa en 54.090 millones (15,7% del activo del Grupo), impactada por la evolución del gap comercial, la incorporación de Barclays Bank, SAU, la menor financiación institucional y el incremento de la financiación del BCE.
La Obra Social
Por último, incoar, sin entrar en detalle -porque será objeto de otras tribunas- la importancia que tiene la Obra Social, con 9,9 millones de beneficiarios: La Fundación Bancaria “la Caixa”, que gestiona de forma directa la Obra Social y agrupa en CriteriaCaixa todas las participaciones accionariales de Grupo ”la Caixa”, incluida CaixaBank, ha consolidado su actividad durante 2015 y ha trabajado en la definición de un Plan Estratégico 2016-2019 que guiará la acción de la entidad en los próximos cuatro años. Su objetivo: construir una sociedad mejor y más justa, dando oportunidades a las personas que más lo necesitan.
Para ello, la Obra Social volverá a contar con un presupuesto de 500 millones de euros en 2016, la misma partida presupuestaria que en los ocho años precedentes y cifra que consolida a la entidad como la fundación más importante de España por recursos invertidos en acción social y en una de las más importantes de Europa y del mundo.
Por supuesto, España tiene más bancos y, algunos, triunfan en el extranjero (Santander, BBVA); otros en segmentos concretos de negocio, como Banco Sabadell, Bankinter y Banco Popular. Pero, en España, el liderazgo absoluto lo ejerce solo CaixaBank, del Grupo La Caixa.
Jorge Díaz-Cardiel. Socio Director General de Advice Strategic Consultants. Ha sido Director General de Ipsos Public Affairs, Socio Director General de Brodeur Worldwide y de Porter Novelli International; director de ventas y marketing de Intel Corporation y Director de Relaciones con Inversores de Shandwick Consultants. Autor de más de 4.000 artículos de economía y relaciones internacionales, ha publicado más de media docena de libros, como La victoria de América y Recuperación Económica y Grandes Empresas. Es Premio Economía 1991 por las Cámaras de Comercio de España.
