JP Financial, un modelo basado en la confianza que revoluciona la planificación financiera
Los CEOs Javier Rumbo y Pedro Muñoz apuestan por la cercanía, la transparencia y la coinversión como clave del éxito
“Primero conocemos al cliente. No tratamos de venderle ningún producto”. Así empieza Pedro Muñoz de Vargas, cofundador de JP Financial, a explicar el corazón de su proyecto: una boutique de intermediación financiera que huye de la venta rápida y apuesta por relaciones duraderas.
Fundada junto a Javier Rumbo, la firma tiene sede en Madrid y trabaja con clientes de toda España desde un enfoque muy distinto al de la banca tradicional.
Su proceso comienza escuchando, sin prisas. En lugar de bombardear con ofertas, el equipo de JP Financial prefiere sentarse con el cliente, conocer sus necesidades y estudiar su situación actual.
“A veces lo hacemos incluso en reuniones informales, porque hay una línea muy fina entre estar con un cliente y tomar una decisión financiera, y esa cercanía es clave para nosotros”, explica Muñoz de Vargas.
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